Neste livro, o navio Leopard ancorará no Brasil, mais especificamente em Pernambuco. Encarregados de resgatar o governador Bligh, famoso pelo episódio do Bounty, o capitão Jack Aubrey e seu amigo, o cirurgião Stephen Maturin, viajam até a Austrália, com o porão repleto de sentenciados. Entre eles, estão uma linda e perigosa espiã - além de uma doença fatal, que dizima parte da tripulação.